Construire un patrimoine doit être accessible à tous.

Je suis convaincu que chacun doit pouvoir accéder à des conseils et à des solutions adaptés à sa situation, à ses projets et à ses objectifs.

Le conseil en gestion de patrimoine ne concerne pas uniquement les personnes qui disposent déjà d’un patrimoine important. Il s’adresse aussi à celles et ceux qui souhaitent le construire progressivement pour financer leurs projets de vie, préparer leur retraite, protéger leurs proches ou organiser leur avenir.

Chaque situation est différente. C’est pourquoi l’accompagnement est organisé en plusieurs étapes : nous avançons concrètement, tout en prenant le temps nécessaire pour construire une stratégie cohérente avec vos objectifs.

1. Échange initial (1 h 30)

Ce premier rendez-vous, en présentiel ou en visioconférence, permet de comprendre vos objectifs, vos projets et votre situation financière, fiscale et patrimoniale actuelle.

Nous prenons également le temps de répondre à vos questions et d’identifier votre profil d’investisseur, votre horizon de placement ainsi que votre sensibilité au risque.

2. Analyse de votre situation

À partir des éléments recueillis lors de notre échange initial, j’analyse votre situation et élabore une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et à vos contraintes.

Cette phase de travail est réalisée au cabinet, afin de préparer une étude structurée et des orientations cohérentes avec votre situation.

3. Restitution de l’étude (1 h 30)

Lors d’un second rendez-vous, en présentiel ou en visioconférence, je vous présente l’étude, les orientations retenues et les solutions envisageables pour répondre à vos objectifs.

Nous échangeons sur les bénéfices, les contraintes, les risques et les frais éventuels afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

4. Accompagnement et suivi

Si vous choisissez de mettre en œuvre les solutions proposées, je vous accompagne dans leur mise en place et assure un suivi régulier de votre stratégie patrimoniale.

Au minimum une fois par an, nous faisons le point sur les solutions détenues, l’évolution de votre situation financière, familiale, professionnelle ou fiscale, ainsi que sur vos objectifs.

Nous vous accompagnons également dans la préparation des éléments utiles à votre déclaration de revenus en lien avec les solutions mises en place, sans nous substituer à votre expert-comptable ou à l’administration fiscale.